20.06.2024
 
כנפיים גייסה 48 מיליון ש′ בהנפקת אג"ח

 

 

 

שירות חדשות תיירות

 

 

כנפיים אחזקות הודיעה על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ו'), מגובות בשעבוד ראשון על מניות אל על. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסך כ-220 מיליון ש', ביקושים גבוהים פי 4.5 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה גייסה בשלב זה 48 מיליון ש'.

הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 6.05% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 7.4%. ריבית זו תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

תנאי אג"ח סדרה ו' הינם ריבית שנתית קבועה, במח"מ של 3.95 שנים והן נפרעות בשישה תשלומי קרן שנתיים באפריל 2016-2021 (חמישה תשלומי קרן ראשונים בשיעור 17% ותשלום קרן שישי בשיעור 15%). הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת תשולם פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר בשנים 2014-2021 (תשלום ראשון באוקטובר 2014 ותשלום אחרון באפריל 2021).

איגרות החוב דורגו בדירוג"A-" ע"י מעלות S&P. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.איי, כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל ואיגוד חיתום.

 

 

 

14/02/2014