מאת חגי רוזן

הדירקטוריונים של החברות אי-די-בי אחזקות ואי-די-בי פיתוח אישרו עסקת בעלי עניין שבמסגרתה תרכוש אי-די-בי פיתוח את חברת גנדן תיירות ותעופה שבשליטת נוחי דנקנר ואבי פישר, תמורת 1.75 מיליון דולר במזומן ובשחרור מערבויות בהיקף של 49 מיליון דולר. כחלק מהעסקה, תמוזג פעילות של גנדן תיירות ותעופה עם זו של כלל תיירות שבבעלות אי-די-בי פיתוח ותיצור פעילות של 3.1 מיליארד שקל, שבראשה יעמוד אבי בן אסאייג, לשעבר המשנה למנכ"ל שטראוס.

אורי כהן ממשרד יצחק סוארי ושות' אמד את הערך המהוון של הסינרגיה שבין גנדן תיירות ותעופה לבין כלל תיירות ב-64 מיליון שקל. סכום זה לא נכלל בהערכת השווי לצורך קביעת התמורה שתשלם אי-די-בי פיתוח בעלת השליטה המלאה בכלל תיירות.

גנדן תעופה ותיירות מחזיקה בבעלות המלאה על חברת התעופה ישראייר, וכן היא מחזיקה בשליטה בחברת אופן סקיי, ב-70% ממניות נתור סיטונאית התיירות וב-30% ממניות המילניום השלישי, בעלת השליטה בצבר.

כחלק מהעסקה תשחרר אי-די-בי את המוכרים מערבות של 49 מיליון דולר שנתנו לגנדן.

מרבית סכום הערבות, 26.5 מיליון דולר, ניתן לחברת ישראייר כנגד אשראי שקיבלה מבנק הפועלים לצורך תשלום מקדמה של 30 מיליון דולר בגין רכישת שלושה מטוסי איירבוס 320 בהיקף כספי כולל של 120 מיליון דולר. ישראייר אמורה לקבל שניים מהמטוסים ב-2010 ומטוס נוסף ב-2013.

הדיווח ששלחה חברת אי-די-בי לבורסה מגלה כי לגנדן תיירות ותעופה גירעון של 32.4 מיליון דולר בהון העצמי נכון לסוף מארס 2009, זאת בהנחה שבעלי השליטה בחברה ימירו הלוואות בעלים בסכום של 185.5 מיליון שקל שניתנו על ידם לאורך השנים. סכום זה כולל הלוואת בעלים של 5 מיליון שקל שניתנה באפריל 2009 והלוואת בעלים של 49 מיליון שקל שהועמדה על ידם ביולי 2009.

נוחי דנקנר העמיד הלוואת בעלים מצטברת של 87 מיליון שקל לגנדן תיירות ותעופה ואבי פישר סכום של 61 מיליון שקל. הלוואות אלו יומרו למניות ולמעשה יימחקו.

גנדן תיירות ותעופה מחזיקה בקופתה 5 מיליון דולר.

13/08/2009